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经多位@变革家会员 的要求，今天我们对“天使客“上正在众筹的项目”弹琴吧“进行拆解，仅供各位会员和众筹投资者们投资决策时作为参考。
模式概览
弹琴吧在线教育+GEEK智能乐器由北京趣乐科技创立，提倡的是一种未来的音乐在线学习方式，通过移动端App和Web端，为用户提供乐器选购、找琴行、找老师、作业点评、找乐谱、以及各类个性化的精品视频课程，为用户提供艺术学习的买学玩一站式服务。并以此为基础，开发软硬件结合的智能乐器。
需求转移路径
简而言之，趣乐科技目前在做的其实是两件事情：一个是“弹琴吧”音乐在线教育业务，一个是GEEK极客智能乐器售卖。
音乐在线教育是趣乐科技过去一直在做的事情：弹琴吧早期的用户积累主要是通过APP，目前在用户数量积累上已形成了一定优势。这一业务的核心竞争力在于内容运营和引导。曲库和培训课程是基础工具和必要条件，但在盈利模式上比较困难，原因有三：一是靠曲库和线上培训，能吸引并留存下来的用户数量有限；另一方面，竞争太多，门槛太低；再者，免费已成为常态，如若收费，体验会非常不好。这一点在趣乐科技披露的运营数据中有非常明显的体现：目前弹琴吧四款热门APP下载总量过千万，日活跃用户超过24万，次日留存率为38%。其中三款都是免费应用，收费的钢琴谱大全APP，2013和2014年的收入仅为180万、360万。
基于如此现状，GEEK极客智能乐器应运而生。它实际是基于核心用户的产品延伸策略：通过APP聚集用户，通过新产品硬件来实现用户变现，把网上海量用户转化到硬件中去，同时把曲库和培训等成本打包到毛利更高的硬件中去，这在盈利模式上是非常合理和自然的。
运营策略创新和预判
顺着这一思路推导运营，变革家会员们会发现：尽管在真正的操作上，趣乐科技已经有了战略合作伙伴，从生产到销售链条都深度参与，但要想硬件替代线上成为公司的主业，并把主业完全甩给战略合作伙伴，显然是不现实的。
以小米作为案例来看。小米通过一系列APP千万级亿级的下载量做铺垫，支撑了它手机的第一步销售。在此基础上，小米手机应运而生。但接下来所涉及的，就完全是手机的销售问题了：用手机销售带动更多的APP使用，用手机销售大幅提升公司收入，同时带动更多关联产品的销售。但毫无疑问，手机销售和APP完全是两码事。它需要你在成本控制、功能设计、外观工艺、产品规划、渠道拓展等方方面面过去不擅长或完全没接触过的领域快速布局，全面作战。更夸张的是，还要比行业内有丰富经验的竞争对手做的好。如果你在手机领域只是个二流厂商，手机产品的各方面不能很好地获得用户认可，那就非常有可能在两个领域都大溃败了。
放在弹琴吧来看，情况也是一样。弹琴吧过去所做的事，基本与乐器的生产销售无关。从音乐APP转入乐器生产销售，它必须在围绕GEEK智能乐器（主要是钢琴和吉他）的各个环节都想得十分清楚：产品的定价多少合适？需要增加哪些新功能？外观应该怎样设计？品牌定位和推广策略如何效果最优？要选择怎样的渠道合作方？未来还会有怎样的新产品需求？等等等等，能否将GEEK极客智能乐器做成杀手级产品，决定了这场转型的命运。
因此，尽管有珠江钢琴这样的传统钢琴大佬作支撑，趣乐科技仍然需要自己控制硬件，自己面对竞争，自己去全盘规划，将GEEK极客智能乐器的销量和知名度做到行业老大，快速占领这个新战场。但好在目前新战场上玩家并不多，弹琴吧既有的APP存量用户也可以实现部分导流，再加上最优秀的合作伙伴的基础配合，趣乐科技仍然非常有机会脱颖而出。但这对团队的挑战非常大，毕竟不是每个人都是雷军，那么幸运和那么有资源。
总体建议
综上所述，变革家分析师认为天使客众筹项目弹琴吧：（1）采用的是基于核心用户的产品延伸策略：通过APP聚集用户，通过新产品硬件来实现用户变现。（2）未来硬件将成为公司的主业，这意味着该项目基本上走上了小米和乐视这条道。主业变化，意味着新战场作战，对团队的要求会非常之高。（3）尽管这条路并不好走，但好在目前市场竞争压力还不算太大，该项目基础也算不错。（由于政策风险，8月15日后“决策建议”含“推荐买入”、“谨慎买入”、“不建议买入”等敏感信息将仅面向会员开放，会员年费仅需1元，您懂的！点击注册：https://jinshuju.net/f/SUptzA，关注更多创业项目拆解报告搜索和关注微信公众号：biangejia 。）
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