【股权众筹决策参考】大家投众筹“拜托啦”投资建议-分析师版

2016-02-19 17:12 大家投

@变革家（Reformer)，专注创业项目拆解，帮股权投资者把好第一关！平台方、领投方、项目方各有动机，经常让股权投资者成为“接盘侠”。@变革家让您更全面考虑问题和尽可能的规避风险！2016年2月1日起，变革家启动“项目分析众包”，和更多专业人士一起为您提供更多元更专业项目投资视角，让您“不纠结”的决策！优质服务需要您的鼎力支持！包养请点击链接：https://jinshuju.net/f/SUptzA

经多位@变革家会员 的要求，今天我们对股权众筹平台“大家投”上正在众筹的项目“拜托啦”进行拆解，仅供各位会员和众筹投资者们投资决策时作为参考。

模式概述

“拜托啦！”是一款C2C“即时”“信息服务”“交易”平台，它以商圈为中心，帮助消费者快速获取稀缺资源。信息提供者通过平台共享自身所掌握的即时信息，需求者则通过平台查看自己所需要的相关信息。它目前和将要提供的有针对餐厅的抢排号、即时闪团，针对热门商圈的抢车位、顺风车信息服务。

用户/需求

拜托啦要解决的是热门商圈高峰消费时段的两个核心需求：吃饭和出行。但这两个需求解决的先后顺序和重要性却是不一样的。

第一步要解决的是吃饭问题，而吃饭的最大痛点在于热门餐厅要等位。拜托啦从解决等位的方向入手，非常巧妙地将等不到位的用户导向了非热门商户的“闪团”服务，这是非常自然和流畅的。

我们仔细捋一捋其中的逻辑。“等位”的需求痛点虽然刚性，但却无法得到根本解决，根源在于优质餐厅资源不够分。例如美味不用等这样的应用，只是通过改变排队方式（从店门口排队变成了网上排队），缓解了痛点而已，但餐桌数量并未增加。除非就近再开一家店，否则多余的人流也只是无法变现的无效资源。

但一个商圈里，不会所有的餐厅都火到要等位。这个时候，如果将部分排队的人导向那些尚有余位的餐厅，可行性是比较高的。

“闪团”提供了另一种双方都相对划算的选择：尚有余位的商家根据店内实时就餐情况，随时发布优惠在平台上。商家可以选择较短的使用时间，份数以及优惠力度，同商圈的客户秒杀之后即刻就餐。对于客户来说，你可以在优惠和想吃中间做出一个决定；对于商家来说，能实现即刻引流，比团购更立竿见影，效果更好。

如果“排号转让”和“闪团”针对的是同一拨用户的话，他们之间是否存在用户争流的问题？应该说，基本不存在。因为：第一、客户是自由选择的。但无论转让排号还是闪购，都离不开拜托啦平台；第二、对于商家来说，并非要所有排队的人都来它这边排队。部分引流即可达到效果，超出接待能力也没有意义。

所以，按照这个逻辑来理解产品，重点其实应该是以用户第二选择出现的“闪购”。作为吸引用户杀手锏的排号转让功能，负责吸引现成有用餐需求但又无法即刻满足的人群，也就是在热门餐厅前等位的那拨人——毕竟这是最显而易见要吃饭的人群。

所以，站在用户的角度来看待这款产品，它其实是这样子的：首先它是一款排号神器。当我逛到一家排队很长但又想吃的餐厅门口时，我可以首先打开“拜托啦”看看有没有比较靠前的号码要转让。如果有，我立即拿一个号与之交换；如果没有，或是交换号码也需要等很久，那我再看看周围有没有正在闪购的商家，让我能以足够优惠的价格立刻吃上饭，弥补放弃首选美味的落差。它的后续规划是:快吃完饭时，我再打开拜托啦APP，发个车位分享信息。一来为正在找车位的车主提供便利同时赚点外快，二来可以接上同路的顺风车乘客，又是一笔收入；如果是要打顺风车，则可直接查询有无顺路的车主。

产品/运营逻辑

顺着这个逻辑来理解产品，我们不难发现，四个需求（排号转让、闪购、停车、顺风车）里，只有闪购在从先后顺序上比较靠前，需求上相对刚性且易满足，变现逻辑也非常清晰——排号转让、停车、顺风车都只是切的一部分人群的某一诉求，只有闪购切的是商圈内全人群共性需求。

围绕这一核心来看这四个业务，排号转让这一切入点找的非常好，直接将最精准的有就餐需求的用户导向“闪购”商户。但缺憾在于获得转让号的要求过于苛刻：你必须要先去排一个现成的号用来交换。这样吸引力就大打折扣了：因为即便我可能换得靠前的号码，也意味着必须要等一段时间，加上必须到场、付一定转让费等种种附加条件，感受远不如在网上排一个号后掐着点去就餐更好。从这点来说，增加类似美味不用等上的餐厅检索和排队状况实时查询等功能还是非常有必要的。说到这里，你就会发现:不管是“排号转让”还是“闪购”这个市场本来就是现有霸主美味不用等的！一个寄生者想在寄主的核心地盘上动土，怎么会有做大的可能性？

另一个功能板块是解决出行问题，排号和闪购人群是基础。前面的人群没有，讨论这个板块没有任何意义。即使有了一定人群，这种反人类的要求司机记住停车位置，抢车位司机一定能停到该车位不会被其他人抢先，以及定时定点发车，也都是有强烈的“梦想”色彩的。

总体建议

综合以上，变革家分析师认为大家投项目“拜托啦”：（1）创始人发现了一个“即时”“信息”“交易”市场。这是一个非常大的市场，有很多的场景和行业可以细挖。他们进行的立足热门商圈的高峰消费时段来解决即时信息交易是一个非常有意义的尝试。（2）他们从解决等位的方向入手，非常巧妙地将用户倒向了非热门商户的“闪团”服务，这是自然而顺畅的。（3）这一切都取决于消费场所排队的信息化，而这天然就是美味不用等等排队软件的地盘，它只是一个寄生者，而且正在寄主的核心地盘上动土。（4）找车位和顺风车作为后续需求，不管是模式过渡逻辑还是运营策略都还欠深度思考。（该项目投资建议分为”分析师版“、”业内版”和”投资人版“，本报告为分析师版。“推荐买入、不推荐买入”等政策敏感信息以及针对该项目的另外几篇拆解报告将仅限于会员内部参考！点击获取：https://jinshuju.net/f/SUptzA）

风险提示：1.变革家平台决策参考仅代表作者个人意见。2.作者掌握信息可能并不全面，如果您掌握更多信息欢迎留言沟通。3.股权投资风险极高，决策请谨慎！