【空空旅行投资决策参考】在线旅游行业及竞争态势分析

2016-03-18 10:16 全部

@变革家（Reformer)，专注创业项目拆解，帮股权投资者把好第一关！平台方、领投方、项目方各有动机，经常让股权投资者成为“接盘侠”。@变革家努力站在相对中立的角度做出独立判断，让您更全面考虑问题和尽可能的规避风险！

经多位@变革家会员的要求，变革家分析师们根据公开资料进行了系统性整理和对标项目模式比较，以便于会员们更好的对股权众筹平台“京东东家”上正在众筹的项目“空空旅行”进行决策。内容仅供各位会员和众筹投资者们投资决策时作为参考。

众所周知，旅游是个大市场，光上市公司就有携程，去哪儿，艺龙和途牛，没上市比较大的还有美团和同程。这当中基本都是OTA的形态，也就是进来输入城市日期点搜索，出来结果列表，用户选择下单。作为早期投资人，既途牛之后OTA的形态已经很难看到新的机会了。

在线旅游市场由：交通预定、住宿预定以及度假旅游三大细分市场共同支撑，OTA基本上全面覆盖三大市场，创业者也只能是在更加细分的领域里挖掘需求市场：

比如之前上过众筹平台，并且由变革家拆解过的一些在线旅游类项目：

“玩得嗨”——定位自驾游一族的周边旅游平台，通过线路分销、酒店餐饮直采销售为核心业务模式。是一个典型的以模糊轻户外和周边游为特点的在线旅游电商平台。【股权众筹决策参考】云投汇众筹“玩得嗨”投资建议-分析师版

“蜗牛庐”——为户外旅行爱好者提供高端精品户外旅行活动的网站，同时还为企业团建提供户外旅行解决方案。以活动攻略作为切入点，建立用户信任和产品粘性，最终沉淀用户并形成专属户外趣社交圈子，提供针对性特色户外旅行解决方案和精品O2O服务。【股权众筹决策参考106】大家投众筹“蜗牛庐”拆解及投资建议

“愉尾游”——是目前旅游市场中比较火的特卖尾单市场项目，通过在线销售旅游尾单产品获取差价，期望打造成在线旅游市场的唯品会。这一类特卖或尾单项目在2014年时出现了一个小高潮，包括专做特卖尾单的来来会、爱旅行，以及去哪儿、途牛、携程等都开辟了特卖专区。【股权众筹决策参考097】云筹众筹“愉尾游”拆解及投资建议

“游心旅行”——针对海外旅行市场，产品上跟团游+自由行+定制游全包括，以高端定制游为主打，用户可通过旅游定制师指定专属的旅行计划。【股权众筹决策参考096】36氪众筹“游心旅行”拆解及投资建议

“皇包车”——为跨境华人提供华人车导服务，解决跨境游当中出现的语言困难、风俗不懂、车导服务宰客等一系列问题，同时通过引流为车导的收入提供保障，通过这样一个机制来实现各方共赢。【股权众筹决策参考040】36氪众筹项目“皇包车”拆解及投资建议

今天来说说另一个正在“京东东家”众筹的项目“空空旅行”。

空空旅行是一家致力于帮助国内民宿、客栈、青旅等商家，覆盖从前期包装、后期运营管理、培养输送员工、线上推广分销等一站式服务，面向 C 端用户打造 “空空旅行” 统一品牌，及民宿预订 APP的创业公司。

在这个看起来还算小切口的赛道里前景如何？一起来看。

 民宿预定

打民宿主意的创业者也并不在少数，有以C端用户需求为考量标准的B2C在线预订平台，也有以B端民宿信息化管理做切入口逆向突破的创业者，作为B2C在线预订业务的平台，绕不开的一些共性问题，比如资源，服务，渠道，另外加上技术和品牌……

在非标准化民宿预定上，以C端用户需求为导向的在线预订平台，上述中C2C共享经济形势的“小猪短租”和“途家”已经具有非常鲜明的特点。下面列举的几家创业公司都是从B端用户管理作为突破口。

 酒店PMS系统

PMS（Property Management System）的字面理解是物业管理，传统的 PMS以内部的物业管理为导向的。酒店行业因为房间数量比较多，内部的管理需求比较大。但是民宿这个领域，一般房间数都比较少，民宿更需要的是一个实时确认功能，PMS 一般而言，对于民宿都“太贵了”。

OTA 在酒店领域差不多已经由携程 “一统江湖”，在供应链环节上——解决上游资源（酒店）的信息化问题，并打通与平台直连系统；携程有酒店大数据平台众荟，又投资了 PMS 系统佳驰、中软好泰、云掌柜、住哲等；阿里入股石基，看中畅连的直连技术，同时在加速酒店连接时，又依托石基收购了不少 PMS 系统，目前旗下有西软、opera、泰能和千里马；美团点评悄然和客栈 PMS 系统番茄来了走到了一起，现又将别样红收归旗下。

 民宿智能化、信息化管理

1、民宿集中营

民宿集中营是一个面向民宿爱好者和民宿商家的垂直社区，目前平台面向缺乏经验的新民宿提供系列服务，并推荐优秀内容、打造交流社区、提供预订平台。除了线上平台，民宿集中营还开始做线下的民宿连锁自营品牌。隶属于上海美宿网络科技有限公司。2015年7月黄祺、曹斌在上海联合创立并在今年2月份获得100万人民币种子轮的投资，投资方未透露。

黄祺透露民宿集中营目前的重点是商家服务平台和自建线下品牌。自建品牌舒适和精致为主题，主打高端、亲子、乡村、城市四个系列。民宿集中营正在进一步寻求天使轮融资，主要用于人员成本、品牌推广和公司运营。另外黄祺还提到民宿集中营盈利点有很多，比如可以向经营者收取设计费、加盟店的收入分成、品牌授权费用等，都可以成为其收入来源。

更多关于“民宿集中营”的阅读点击此处：【空空旅行决策参考】民宿集中营：打造一个线上垂直社区+线下连锁的民宿品牌

2、番茄来了

番茄来了是一款PMS（酒店管理系统），主要服务对象是客栈民宿、青旅、度假公寓等分布在旅游城市和旅行目的地的特色酒店住宿业态，番茄来了通过PC端加APP同步管理，帮助旅店老板们在线上进行信息管理；同时，番茄来了通过云端与各大OTA平台进行订单直连。创始人陈俊曾经任职腾讯多年，获得全国职业经理人top100等荣誉。

番茄来了的价值在于整合产业链，帮助上游提高营销水平，同时改善下游的预订效率。但他们更倾向于改造现有产业链，而非直接面向 C 端消费者。目前他们的 PMS 已经覆盖了超过 40000 家客栈，他们正在吸纳一些客栈加入他们的代销平台，并在未来做更多尝试。

更多关于“番茄来了”的阅读点击此处：

【空空旅行决策参考】番茄来了：为客栈主服务的PMS，打通线下吃玩购闭环

【空空旅行决策参考】番茄来了：把非标民宿客栈标准化开放给下游渠道

3、米途

米途从房源管理入手，帮助客栈做了一套管理系统，产品名叫“云掌柜”。云掌柜是基于 SaaS 的 PMS 工具，目前已经积累了 30000 多个用户，可以帮助客栈老板实现云端房态管理并掌握了客栈 O2O 的入口，另外通过系统掌握的大量数据，未来还能做一些大数据做法的尝试。

在解决房态管理和分销渠道之后，客栈老板希望找到的自己的客户。所以微客栈是帮助客栈建立了一个展示和直销平台。以前客栈希望在线上预订时得到关注，只能通过在传统 OTA 是搜索中刷排名，现在则可以通过微客栈 “直销”，目前已经有 10000 多家客栈使用了 “微客栈”。

用户可以看到全部房间的库存情况（很多客栈都是只放一部分房间库存在 OTA 上，所以会出现 OTA 上无房但线下还有空房的现象），在旺季也能订到房间；价格也更便宜（不用支付 OTA 佣金）。

但是用户绝对不会收藏 10000 多家微客栈，所以需要一个聚合的预订平台，这就是米途，欲打造一个生态链系统。

【空空旅行决策参考】米途：零佣金客栈直销平台，比OTA接订单更靠谱

此外，与米途的PMS思路相似的还有“客栈通”“客来宝”“番茄来了”“别样红”“佳驰”等创业公司。

【空空旅行决策参考】客来宝：给客栈老板一个一键管理OTA分销平台工具

【空空旅行决策参考】客栈通：挥师非标住宿，用户量已破10万+

【空空旅行决策参考】创业两年半，获得美团投资的“别样红”悟到了什么？

【空空旅行决策参考】酒店预订的PMS，“佳驰”从深信息化服务提振酒店收益

4、去呼呼

去呼呼便是去哪儿暗自培育了三年多的项目，在酒店标准住宿里OTA竞争激烈，去呼呼研发了一款结合了 PMS 和 CRS 系统功能的智能门锁。主打的就是非标准住宿产品市场，涵盖公寓、客栈、民宿、精品酒店、度假别墅、小木屋、房车等。目前只做境内。

去呼呼的每一个智能门锁将对应一间房，能够实时同步房态。用户在预订房间之后，不会出现到场无房的情况，且用手机就能解锁房门。另一边，房东也无需到场提供钥匙，远程就能实时查看房态。

去呼呼本身以平台方式运作，不直接涉足房源运营和管理，在用户与房主之间担任中介角色，为房主提供信息管理工具、智能门锁以及销售平台等服务。利用线上的优势资源提供更多预定和宣传渠道。

而且去呼呼和房源的联系也使其和途家、小猪短租等不再构成竞争关系，大概就是说，其他平台上的房源也可能是装了去呼呼智能门锁的房间，目前，去呼呼已经覆盖全国 100+ 个城市，拥有 10W+ 房源。

更多关于“去呼呼”的阅读点击此处：【空空旅行决策参考】在非标准住宿市场，“去呼呼”的核心是PMS化的智能门锁

5、云上四季民宿

如家酒店集团于3月才正式启动的项目，以免费加盟的合作形式将符合条件的民宿业主纳入旗下品牌“云上四季民宿”。将重点布局云南、江浙沪、海南、福建、广西等地。如家对民宿业主设置了五个合作的基础条件，要求地理位置在景区、房量限制在30间内、有地域个性化特色、属地合法，并且要求业主自主管理，价格自定。接入云上四季的民宿均免加盟费，只收取比标准化酒店的费用低近50%的品牌服务费，以及按比例收取的销售佣金。

为了能够更好管理接入的民宿，如家专门研发了一套名为“如管家”的手机App，把如家几千家实体店的管理经验和数据信息与民宿加盟业主共享，可以免费为加盟的民宿业主提供培训功能、宾客满意度统计功能（统计网评的建议）、成本控制体系功能（帮助计算水费电费）、储值功能（直接扣除销售佣金，减少人员对账的时间）、互动功能（民俗业主可以直接问询）以及数据分析（包括销售价格，客源峰值，成本费用标杆数据）等。

更多关于“云上四季民宿”的阅读点击此处：【空空旅行决策参考】非标准化住宿大战在即，如家是如何玩儿民宿的？

6、 亲的客栈

通过选择已经修建成熟且投入运营的客栈，与其合作协议达成后，会立即完成加盟更替，包括后台 PMS 统一管理、客房内的消耗品统一放置、外观门牌文字统一更换、内部管理统一流程、互联网 OTA 营销平台统一运营、广告宣传品统一安排等。至于客栈个性化的装修，则会根据老板的个性化情怀，以及消费者对于客栈本身的个性化认知，更改与否、怎样更改则视情况而定

传统酒店是标准化，而客栈则是非标化的，“亲的客栈” 需要把非标化的客栈变成标准化管理、运营，但也不是照搬传统模式。

盈利来自两方面，一是为旗下客栈提供客栈管理服务，从中获得佣金，包括营销输出、人才输出、管理培训输出、品牌输出，另外也会抽取房费利润。

更多关于“亲的客栈”的阅读点击此处：【空空旅行决策参考】亲的客栈：打造加盟连锁品牌，把客栈的管理和运营标准化

7、一家民宿

一家民宿是一家主打海外民宿预订的O2O服务平台，为出境游的中国用户提供一站式中文预订民宿服务，北京一游网络科技有限公司旗下产品。2015年1月由杨良海、金雅芳在北京联合成立。

杨良海是一位连续创业者，曾创立过皮皮网、乐程传媒和杭州彩通网络。2015年7月获得晨兴资本和湖畔山南资本的1000万人民币天使轮投资，2016年2月获得晨兴资本和湖畔山南资本的数千万人民币Pre-A轮投资。一家民宿官方数据显示其平台已经覆盖了50+多个国家的10万民宿，APP下载也过百万。但是其重心还是在海外市场。

更多关于一家民宿的阅读点击此处：【空空旅行决策参考】一家民宿：海外出行，给你找个华人房东

8、自在客

自在客在台湾已经拥有 7000 多家房源，主要是民宿，特色酒店，总共 30000 多间可预定房间，这个数字相当于在台湾已经占据了大部分业务份额；值得一提到是，民宿可以说是台湾的代名词，由于地缘和语言等因素，台湾也是最容易打开市场之地。

关于目的地入口的价值，自在客表示目前不会去做目的地中吃喝玩乐的事儿，不过，他们会围绕房东做一些有趣的事儿，未来自在客可能会推出特产电商频道，和早餐和故事一样，成为自在客平台上的特色板块。

既然是以B端民宿经营者的需求为核心的产品，满足民宿经营者当时第一位的，最具体的需求是如何在”互联网+“的影响力下，扩大品牌和销售量，即订单和收入，更多具体的需求痛点还包括了一套”酒店“般的管理体系，比如如家的”云上四季民宿“就满足这样的酒店管理体系服务，以及品牌效应。在甩手掌柜这件事儿上，或许装一个”去呼呼“的智能门锁就能搞定了。

更多关于“自在客”的阅读点击此处：【空空旅行决策参考】从非标住宿市场切入，“自在客”瞄准的是目的地入口

补充：关于非标住宿在线预订

非标住宿涵盖的内容太过宽泛了，实际上，民宿与短租之间其实也没有一个明显的边界。综合几家之言，将短租和民宿从特点上进行如下区分：

短租一般是指在市区内，大概有 3 种类型：1）向最上游开发商拿闲置资源，因房地产过度开发造成了大量的存量空房；2）二房东；3）个人房源。这一类房源不一定有房东，房子不一定是自有，而且短租的竞争对手更像是城市内的酒店，侧重省钱。

民宿盛行于欧洲，个人（家庭）式经营，房间数不会太多，平均 5-15 间左右，通常房子是自有，且有房东同住管理，侧重当地体验。国外的显著特点是：①业已形成行业协会组织；②经营中高度关注人性化和个性化； ③服务内容呈现多样化； ④民俗化、本地化、家庭化。

在线短租：短租市场目前分为国内和国外两大块。国内方面，途家、小猪、蚂蚁、木鸟、游天下等割据一方，但以途家最大，易观数据显示，今年上半年在线度假租赁市场中，途家的交易份额占据41.9%，小猪短租占比7.5%，木鸟短租占7.2%，游天下占6%，蚂蚁短租占5.4%。

1、小猪短租

小猪短租，成立于2012年8月，是专注于个人民俗分享的预订平台，职业房东和个人业主的闲置房源通过小猪短租上线，继而游客预订并支付，线下使用。随着2015年6月，Airbnb完成15亿美元（约合93.13亿元人民币）巨额融资，估值已过百亿美元，成为硅谷最炙手可热的创业明星，是“分享经济”的代名词。而将该模式搬到中国的小猪短租在7月9日，完成了6000万美元（约合3.73亿元人民币）C轮融资。小猪短租则与Airbnb一样，分享经济和社交元素较多，被业内认为是Airbnb的中国式演进。

更多关于“小猪短租”的阅读点击此处：【空空旅行决策参考】小猪短租能做成中国版Airbnb吗？

2、途家

途家网的建立是踩着房地产、旅游和共享三个支点上撬动中国的度假租赁市场。一方面，向业主承诺照看好房子并帮助他们经营，所得收入五五分成；另一方面，它作为房屋提供者，直接与租房者交易。独特的途家模式就此诞生。

但这不是一件简单的事，对途家来说，就有三个节点：

第一个节点是系统。在全国各地找不同的开发商和业主拿几万套形态各异的房源，放在一个平台上供客户选择、预订、下单、支付，还要应付接房、退房或者是换房的各种需求，业主服务、房源交换，还有后台支撑的十几套系统，包括采购系统、服务系统等，最后把这些系统都连起来——这绝不是一般创业者能做到的。

另一个节点是房源。如何低成本的、快速的签下大批量的优质房源，为此途家网招募了一大批房产精英。

最后一个重要节点是引流，怎么把订单拿进来，把客房卖出去。创始人罗军在这个环节表现得极为大胆，直接找到国内最大的OTA——携程网，用股份置换的方式，换来携程的支持，轻松获得上千万的精准流量导向。

除了这三大节点，途家还牢牢控制着另外两个节点。

一是酒店管理，途家做标准化规范，做品质控制，然后各地的房源就交给当地第三方管理公司去做。无论是途家自己收的房源，或是第三方管理的房源，只要符合标准，都可以在途家网上线。第二是客房服务，同样是途家提出服务标准和考核方式，在当地招标服务公司，如果服务质量达不到要求，“随时可以更换”。也因此途家网对于资源和服务的把控较强。

更多关于“途家”的阅读点击此处：【空空旅行决策参考】途家网：HomeAway模式的中国式演进

附：36氪整理的一些非标住宿在线预订平台仅供参考