【股权众筹决策参考】京东东家“闪修侠”投资建议-业内版2

2016-05-19 14:41 全部

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经多位@变革家会员的要求，我们邀请了具有多年手机维修经验的专家*曼对股权众筹平台“京东东家”上正在众筹的项目“闪修侠”进行拆解，仅供各位会员和众筹投资者们投资决策时作为参考。（温馨提示：变革家送VIP体验会员了，请文末领取哦！！！）

【项目概览】

闪修侠成立于2015年，是一个020手机上门快修平台，主要为手机用户提供快速下单、自动定位派单的上门快修、手机回收、以旧换新、软件维护等一站式售后服务。目前已在北上广深杭五大城市实现全程手机上门快修服务，未来将进驻成都、南京等全国31所省会城市。

【上门服务模式解析】

O2O模式打中了客户的痛点。O2O的手机维修是能迎合了一部分人群的需求，这些人年轻没有太多的自由时间或不愿把时间花在来回的送修上，更像是宅男腐女。他们想解决手机问题但不愿花精力到现场去挑选哪家维修店或维修中心的价格和服务靠谱，他们的生活都是在互联网上，都在淘宝上购物。更关键的是这些人的生活以手机为中心，几乎忍受不了手机坏那么一时半会。所以上门维修满足他们的所有要求，O2O正是打中了这些客户的痛点。基于以上，我认为O2O有它的市场空间，但我不看好它的长期发展潜力，它存在很多不可控的风险。

运营方面，需要控制好运营的风险，比如处理好工程师和客户间的一些纠纷问题，以及工程师在外勤的过程中发生的一些意外状况，属不属于平台的负责范畴，这都是需要全面去考虑的。

利润率可以维持当前模式。月营收310万，一线城市至少保证6000的月工资才会有工程师愿意做这个活。目前5个城市4000台，平均每个城市的话就是800台，这个量总体说的过去，但他们平台并没有提到这个量是成交量还是订单量。

上门维修可以做到盈亏平衡。因为它有利润率，成本低，控制成本的关键点主要靠没有场地费用的支出，用人方面更加灵活，按单计酬就可以了。

【制约发展的关键性问题】

平台本身对工程师并没有约束力。闪修侠没有提到有关工程师的管理模式，也并没有提到如何去分配资源以及后期纠纷的处理问题。目前闪修侠走的是类似快的和滴滴的模式，如果平台没有自己的工程师，都是签约的，这样平台本身对工程师是没有约束力的,这样就会直接影响到平台的标准化管理。特别是，闪修侠还拥有自身的配件采购来源，这样一来平台如果对维修师傅没有约束力就会带来很大的问题，也就意味着维修师傅出外勤的时候就可以随意的换用配件或用自己采购的便宜配件，这样容易导致行业内的管理乱象。目前面临的难题就是，闪修侠如果自己来培养工程师，成本就会很高，如果是签约的工程师那么其平台的配件采购来源就会作废了。

绕不开配件来源合法性问题。三星售后的客服毛利率是保持在55%—60%之间的，那么闪修侠55%的毛利率的话跟三星基本持平，另一方面其客单价也接近于三星售后的报价。由此可以推断，其平台用的物料也就是市场上的，因为所有厂家及厂家的售后都不允许流出其原厂配件的，也就是每一家厂家的授权服务中心在签订授权合同的时候，都会有规定的，原厂配件流出就是违法的。经销商如果能够拿到原厂配件渠道有四个，1.主要从代工厂流出的，没有完全装备好；2.从客户手上回收的机子，拆下配件再翻新；3.从客服那边非法流出的配件；4.国内市场自己来生产的配件。所以，如果他们打算拿这个来募资上市，那么合法性是个需要考量的因素，和王自如的ZEALER 一样，他们绕不开配件来源合法性的问题。所有的品牌原厂新配件都不会有合法的渠道流出到市场中。

签约工程师的经营风险的问题，工程师和你一家平台签约，如果损坏了客户的配件及产生一些维修纠纷，该怎么样解决？现在这方面的管理是很混乱的，有没有一些基金或者保证金之类的相关处理机制来处理客户的损失还是很有必要的。

上门维修最大的难题在于能不能一次性解决维修问题。其次就是平台属于法外维修，法内维修肯定已经授权给一些大的售后服务公司。既然做不了法内维修，其客户的延续性肯定没有法内法外一起做的维修中心有优势。实际上法内的客户是从法外的客户这方面转过来的。但上门服务将是一个趋势，而机修更被看好，原因就是可以覆盖到偏远地区。只有平台的口碑和品牌有影响力了才能做的更好一点。

【未来发展趋势】

手机维修市场的未来发展趋势将越来越被细分化，客户将越来越注重服务这一块。客户如果上门得不到及时修复的话，平台可以安排物流发到客户指定的地址，不需要上门来取机。客户上门+寄修或是半寄修的方式将是未来……（查看全文请点击此处）

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