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经多位@变革家会员 的要求，今天我们对股权众筹平台“牛投网”上正在众筹的项目“365跑腿网”进行拆解，仅供各位会员和众筹投资者们投资决策时作为参考。（温馨提示：变革家送VIP体验会员了，请文末领取哦！！！）
【项目概览】
同城小件快速配送是365跑腿网的主营业务，目前主要业务范围在沈阳。按照配送距离他分为跑腿和配送两个部分，跑腿就是与外卖平台合作进行3公里内的送餐，配送就是类似闪送的同城速递。正式配送员与兼职骑士的比例约为1:10。
【用户和需求】
有同城小件快速配送需求的用户分为几类：
①个人用户。这里把企业里的行政或财务人员临时性的寄送也同样归为个人用户。个人用户选择同城快速配送多数情况下是因为出现了突发的临时性事件，如因为疏忽大意把重要的东西落在了家里、公司间有很急需的文件需要快速传递。这种特别急迫的情况出现概率不会太高，个人很难产生高频稳定的寄送需求。所以寄送的主体必然是在B端。
②外卖商家。由于互联网外卖业务的迅速发展，外卖配送已经成为了很重要的业务部分，大平台也都纷纷组建了自己的配送团队。在同城小件快速配送的业务里，外卖商家几乎是频次最高稳定性最好的一类B端，同时也是能产生订单量最多的客户。只是这些订单是被平台牢牢控制住的，配送公司基本没有独立获客机会，只能选择与平台合作。
③除外卖之外的商家。它们包括蛋糕店、鲜花店、药店、票务公司等，这些商家提供的产品一方面是有一定时效性，过了某个时间点就没有价值了，另一方面是用户产生需求后会比较急迫，如药品。这些配送需求的特点就是不规律，且订单量不会太大。最重要的是获取这些商家是需要时间和资金成本的，而且集单非常困难。
从上面用户划分可以看出，能产生稳定寄送需求的用户说明寄送是有计划性的，意外情况出现的概率就比较小，类似顺丰的快递就可以满足需求。还有一种是商品本身具备使用时效，由于用户的懒或不方便，它们是很适合跑腿业务的，只是这类商品的种类不会太多。除了外卖外，剩下的市场份额并不是很大。
【运营逻辑分析】
第一，项目自身获客能力一般，获取订单主要依靠外部合作。
用户在365跑腿网下单的入口包括官网、APP和微信，这些入口直接做线上推广的成本并不低。线下的获客手段有配送员的品牌露出或进行商家的地推。品牌露出是比较常规的方式，执行门槛不高，而且与外卖平台合作也不允许做品牌露出。地推针对外卖商家是没有必要的，主要是蛋糕店或鲜花店等。上面已经提到，这些店铺一方面是自身具备一定配送能力，另一方面10元左右的配送成本并不低，地推想起到效果同样离不开补贴。如果放到水果店、干洗店、超市上，大家会发现大量的订单来源依然会依附于某个垂直电商平台，与外卖平台的道理是一样的。
由于初期没有品牌，自身获客成本高，和外卖平台或电商平台合作就是一条比较好的可选路径，而且项目也在这样做。从之前变革家拆解的项目“车及送”那里可以发现同样的逻辑，它首先依附于一家传统的快递公司，通过合作拿到一些同城快递的订单，以此来发展自己的业务。稳定的订单量其实对快递这种劳动力密集型的行业非常重要，既关系到人员的流动，也关系到人工成本。在很长一段时间内365跑腿网恐怕都无法摆脱对外卖平台的依赖。
第二，外卖平台对配送业务的态度将对项目的发展有决定性影响。
目前除了饿了么有自己的蜂鸟配送并开放给第三方外，百度外卖和美团外卖的配送还是依靠外部合作，美团外卖还专门在官方开放了配送合作的入口。在大量订单的诱惑下，会出现很多配送团队都想接这两家大平台的单，平台不可能进行一一对接，所以会出现订单分包的情况。如果可以直接对接平台拿到一级订单，在获利上就会更有优势。从项目披露的发展数据上看，在沈阳地区拿到外卖平台一级订单应该问题不大。
当然上面是建立在外卖平台自己不做或不花大力气做的情况下，一旦出现像饿了么这样的巨头全部自建配送的情况，项目几乎是没有任何发展机会的。只要外卖平台不自己做，而且愿意和外部团队合作，项目就存在一定的赚钱机会。但即使是在这样的情况下，项目在收入上取得突破的增长却并不容易。
所以，一个非常奇葩的现象就出现了。一方面，配送本身赚的就是一个辛苦钱，不存在很大的利润空间，靠的就是业务规模。由于从业门槛不高，在规模化的竞争上会非常激烈，最前面还有一个跑的非常快的达达。另一方面，在同城小件快速配送上，如果出现了订单量比外卖还大的增长点，外卖平台显然会利用已经积累的配送人员，自己去干。更重要的一点是，外卖平台不会允许某一家配送团队做大，进而形成谈判能力威胁到自己，很多个规模并不大的配送团队一起来合作，才是外卖平台最希望看到的结果。达达与外卖平台的关系就是一个很鲜活的例子。
【总结建议】
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