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经多位@变革家会员 的要求，今天我们对股权众筹平台“牛投”上正在众筹的项目“情旅网”进行拆解，仅供各位会员和众筹投资者们投资决策时作为参考。（温馨提示：变革家送VIP体验会员了，请文末领取哦！！！）
【项目概览】
情旅网是一个集网络红人、旅游达人与粉丝深度社交为一体的旅游众筹电商平台。以实时热门电影等有故事性的旅游线路为社交场景，以粉丝众筹形式旅游。形成众筹+粉丝经济+直播社交+电商的综合粉丝在线平台。
【客户和需求】
用户分为两部分，一部分是内容产出的用户，一部分是消费内容的用户。
内容产出的用户主要是网红、旅游达人、旅游目的地导游等。这部分用户的主要需求是粉丝和流量，通过获取粉丝和流量，进行商业化运作获利。
消费内容的用户，主要是对旅游内容感兴趣的用户。这些用户的需求主要是：通过视频直播的方式，看到旅途中、旅游目的地优美的风景、以及新奇好玩的东西，在直播的过程中，与感兴趣的主播进行互动。
【运营逻辑分析】
1、做内容的最终目的是在线旅游流量。
情旅网的产品线上无论是旅游众筹、还是在线旅游直播，都是为了获取在线流量，然后把在线流量通过广告、电商等方式变现。也就是说在线流量是最终目的，众筹、直播都是为了获取这个流量的手段。
变革家分析师认为旅行直播是比众筹更好的获取流量的手段。旅行众筹，是一些具有文艺情怀的粉丝为“梦想计划者“的旅途费用进行众筹，之前在各种梦想众筹平台上都出现过，这种买卖情怀、梦想的产品，是比较小众的，对拉流量贡献有限。
旅行直播是个拉流量的好手段。首先，旅行内容本身就是个非常重要的内容品类。近两年比较红火的综艺节目，有不少是旅行类节目。用户是非常喜爱这种旅行节目的。其次，包括在线游记攻略平台，像蚂蜂窝、穷游等，都是用户和流量非常大的内容平台。最后，视频直播是继文字、图片等旅游内容之后的新形式的内容，这种内容具有信息密度高、高效、真实、高互动性等特点。
旅行直播会成为旅游内容领域继文字、图片之后的另一个重要分支领域，像户外直播已经是各大直播平台上热度非常高的内容品类。
2、优质主播是运营的重点。
对于UGC的旅游直播平台来说，变革家分析师认为比较重要的运营维度有三点，内容获取、流量获取、流量变现。
（1）内容获取。
在内容的生产和获取上，比较重要的是对主播的拓展和运营。首先，内容都是由主播生产的。尤其是优质内容，是由优质主播生产的。用户跟着内容走，内容由主播产生的，只有控制住主播才能控制住内容，也就留住了用户。其次，主播是有头部效应的，是典型的二八现象，20%主播覆盖 80%的用户和收入，20%的主播是平台最重要的资产，优质头部主播是平台的根基。
所以，对于情旅网这样的初创型平台来说，怎么拉拢和控制住优质主播是运营的关键点。现实的情况主播是跟着钱走的，这种现象在当下的直播行业特别严重，各大直播平台砸钱相互之间挖角主播，斗鱼就是通过砸钱挖虎牙的主播超越虎牙的，所以直播行业很可能成为靠资本竞争和博弈的行业。所以，变革家分析师认为，旅游直播也会像其他直播平台一样，市场竞争的第一个手段就是争夺主播。
（2）流量获取。
情旅网想通过拉拢网红、旅游达人等入驻，这类人是自带粉丝的，情旅网的目的是想通过拉拢他们，顺带着把他们的粉丝也拉到平台上来。这种想法很好，但是也存在一定难度。网红、旅游达人是奔着粉丝和流量来的，情旅网作为初创平台本身用户和流量非常少，不能为这些人带来增量粉丝，反而消费它们的存量粉丝，这些人会想要情旅网支付对价。靠人情只能拉拢一部分主播，如果解决不了不能带来增量粉丝的问题，主播生产内容的持续动力会下降。情旅网最终还是需要花钱推广，买用户和流量。
（3）流量变现。
秀场直播、游戏直播、泛娱乐直播都是通过粉丝给主播送虚拟物品的方式获取收入，变革家分析师认为，对于旅游直播，虚拟物品会是一个重要的部分，但是主力还是电商、广告等，因为旅游直播的用户规模不会有上述几类直播平台大，用电商的模式能带来更大收益。
旅游直播未来的主要商业化方式是电商、广告，和传统的内容平台蚂蜂窝、穷游模式一样，前端内容拉流量，后端靠电商进行商业化变现，这种模式是可行的的。
3、情旅网的竞争压力会比较大。
旅游直播作为在线旅游内容的一个重要品类，一定会引起各大直播平台、OTA、在线旅游内容平台的重视，情旅网和这些平台竞争优势不大，尤其是OTA如携程、阿里旅行，以及在线旅游内容平台蚂蜂窝、穷游，它们的直接竞争优势非常强。
第一，这些内容平台本身已经积累大量旅游达人用户，可以直接转化成在线主播，另外资本实力强，可以通过砸钱拉拢主播，给予主播高收入，拉高行业竞争门槛。情旅网在拉拢聚合主播上是没有优势的。
第二，携程、蚂蜂窝等本身就聚集了大量的在线旅游流量，有着巨大的流量优势，它们本身不用再费劲拉流量，直接利用企业整体的营销推广整合来的流量就可以。情旅网作为初创型企业，没有用户和流量的积累，购买流量的资金实力也不如大平台，在获取流量上没有优势。
第三，在电商运作上，携程、蚂蜂窝等本身电商业务就非常成熟，有着成熟商品品类和供应链条，以及存量的消费用户，用户对平台的购买习惯和信任度，这些都是情旅网不具备的。
综上所言，如果OTA、在线旅游内容平台等做这件事情，相对情旅网有着巨大的优势，它们做旅游直播是个大概率事情，像途牛、阿里旅行等已经开始试水直播。
【总结建议】
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