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经多位@变革家会员 的要求，今天我们对股权众筹平台“大家投”上正在融资的项目“易锁宝”进行拆解，仅供各位会员和众筹投资者们投资决策时作为参考。
【项目概览】
易锁宝是西安一家做智能硬件的公司，其开发了两款产品，分别是超声波智能U型锁和智能门禁，它们都可以通过手机触发开锁。盈利上一方面通过硬件销售，另一方面团队的设想是利用APP获得C端用户后，进行广告推送或利用自行车做共享经济。
【用户和需求】
智能U型锁切的主要是自行车或电动车车锁，其用户以日常骑车上下班的群体为主，他们是丢车大户。户外骑行多数是人不离车，对车锁的敏感度没那么高。
用户对于车锁的本质需求是安全，即锁足够坚固，不容易被他人破坏。在安全方面智能U型锁的功能体现的没那么明显，至于没有锁眼，相信有很多破解方法都是不通过锁眼的。智能U型锁的主要特点其实是提供了一种新的开锁方式，即不用钥匙而是用手机。其产品替代的是车钥匙，购买易锁宝的车锁后，用户可以少拿“一把钥匙”，注意仅仅是少拿“一把钥匙”，其他钥匙还是要带的。
关于用钥匙开锁还是用手机开锁哪个更省事，实际上差别不大，不过这里有个例子很说明问题。有家做智能门锁的公司，已经拿到了B轮融资，其产品在淘宝众筹上推出时也非常成功，众筹到了超过预期十倍的资金。其产品集合了几种开锁方式，指纹、密码、APP，变革家分析师观察了一下其APP的下载总量，发现可怜的还不到两万。这说明在用户自然选择的情况下，APP能提供的吸引力，还远远撼不动用户固有的使用习惯。
在便利性上，什么都不需要额外携带的人体锁会更加方便。在安全性上，材质和工艺是车锁的重点。易锁宝切的用户需求还是有点尴尬的，至于忘带钥匙、丢钥匙、借车等场景的偶发性更大。
智能门禁对应的用户需求与车锁同理，但相比直接面对C端，还需要先拿下物业。物业对改装门禁的需求显然并不强，即使拿下物业装上了，还是会遇到用户为需求买单的问题。
【运营和产品】
对易锁宝来说，只有拼命销售硬件去获取用户才能支撑后面的想象力。超声波智能U型锁就像一个有一定互联网属性的新产品，在销售渠道上除了众筹，与一般的车锁销售区别不大，依然需要去铺线上和线下的渠道。在客单价较低的情况下，获客成本与回报做到平衡并不容易。
除了销售硬件，项目获客后的盈利方向有两个：一个是打广告，另一个是做共享经济。通过广告盈利其实几乎无法实现，用户要在多么无聊的情况下才会为一把“钥匙”分散注意力，去看“钥匙”为其提供的内容呢？这个入口的流量价值真的是有些小。
变革家分析师认为，从智能车锁过渡到自行车共享几乎是项目唯一的很自然很顺畅的发展方向。由于自行车需要被不同的人频繁开锁，基于获取“密码”的需要，智能车锁作为自行车共享的入口是比较合适的。那么共享自行车的模式是否成立呢？
个人之间的自行车付费共享的场景几乎是不存在的，熟人之间有免费出借，不熟的就是买卖了。由于自行车价值不大，并没有留下付费借车的空间。那么还有一种就是自营自行车租赁，这时就是做B端生意了，在有锁车驾和押金两种非常有效的解决方式面前，智能车锁的影响力还是有限的。
在以上模式很难走通的情况下，尽快找到一个“干爹”或许已经是项目最好的出路了，这个“干爹”可以是车锁厂商，也是可以智能锁厂商，或是自行车和电动车厂商这些拥有用户资源的B端。风投资金起到的作用是比较有限的。
综合建议
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