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经多位@变革家会员 的要求，今天我们对股权众筹平台“36氪众筹”上正在众筹的项目“淘爱”进行拆解，仅供各位会员和众筹投资者们投资决策时作为参考。关于”淘爱“的更多路演实录、投资建议和模式分析等重要决策参考信息请点击这里：http://biangejia.com/search/%E6%83%85%E8%B6%A3%E7%94%B5%E5%95%86
概览
淘爱，是一款专注性福的APP，是一个基于移动互联网的情趣用品电商平台。
用户/客户定位和差异化不明显
客户定位是由创始团队提出的，但能吸引来什么样的客户则取决于客户的动机本身。变革家研究团队对国内几大知名情趣电商平台的用户进行了简单的抽样，结果发现不管是主打男性用户的“他趣”，还是经常做数据发布的“春水堂”，以及比较低调的桃花坞、爱之谷等的用户主体在消费品类和消费价格上其实并没有明显差异。因此，变革家认为，情趣电商平台目前已经陷入了一个死局，只要你依然做的是大而全的电商，产品依然是同样的品牌，同样的型号，相近的价格，在落地时想实现差异化就会非常困难。
只有通过差异化非常明显的产品形态和用户获取策略，才能在情趣电商平台的竞争中获得优势。比如春水堂已经把情趣电商平台最常用的“类京东模式”升级成了“类唯品会”的限时特卖模式，而在用户获取策略上可以更快速的吸引到人数众多的价格敏感型客户，并增加了客户复购率；再比如他趣跳出了纯粹的垂直电商平台的概念，努力的营造社区氛围，通过社区交流留住了大量的“聊骚”型的有闲客户，并增加了活跃用户量，有可能增加客户购买机会。这些玩法都有重大创新在里边，所以才得以跳出了激烈的红海竞争，并初步形成了特色和壁垒。在淘爱这个项目上，变革家并没有发现这种明显的产品形态以及用户获取策略的差异化。
产品和运营微调难以赶超领先者
目前，情趣电商平台最常用的还是垂直的“类京东模式”，从产品形态到运营策略都在照搬京东经验。目前绝大多数有巨大客户量的PC时代的情趣电商巨头们都还在沿用这种模式。时间发展到2015年，那样的模式自然已经非常老化，新兴起的新秀们如果继续采用那种模式注定会被淘汰。
相较于类京东模式，淘爱做了三个创新：第一，专注于移动互联网。因为没有过往庞大客户量和客户习惯的负担，所以它可以轻装上阵，在移动互联网端向行业巨头们争抢客户。第二，以限时特卖为主打。限时特卖针对的客户特征主要是“砍手党”，对于商品的实用性和使用频次关注度不高，但对于价格相对敏感。随着从见不得光的私密行为到个性张扬的生活方式的变化，导致限时特卖在情趣用品领域的用户群体已经初步形成。第三，通过PGC（专家创造内容）的内容互动方式留住客户，提高客户活跃度。
但如果把淘爱的这几大创新和春水堂做个对比，会发现二者几乎一样。区别在于：第一，春水堂从2003年开始做，做的历史比淘爱要早的多，不管是用户数量还是品牌影响力都比淘爱要大的多。第二，春水堂是传播式营销，它的核心不在于它的阵地是PC互联网网站还是微信公众号还是移动客户端，而在于它的品牌影响力。人们通过它的品牌传播可以通过各种途径寻找到它，实现购买。而淘爱是基于移动互联网的，核心是移动客户端。尽管淘爱相较于其他传统情趣电商有了较大创新，但依然停留在目前初步占据优势地位的春水堂这样的行业巨头的射杀区域内，并且不管从用户数量、品牌影响力还是玩法上都不如春水堂。
变革家相信淘爱会从其他传统情趣电商手里抢夺过来一部分市场，但和它效仿的春水堂竞争胜出的可能性较小。已经融资过B轮、在情趣电商领域玩出了花的春水堂正准备通过上新三板讨好它的投资者们。从这个时间节点来看，淘爱最光明的未来或许就是春水堂的现在。
总体建议
变革家认为36氪众筹情趣电商项目淘爱：（1）项目本身相较于传统情趣电商平台具有很大创新性，非常与时俱进。非常有可能抢夺传统情趣电商的部分市场。（2）项目在产品设计和运营上，和老树开新枝且如日中天的春水堂非常接近，但相较于春水堂各方面能力上都较弱。（3）依照春水堂的资本路径，淘爱所遵循的春水堂模式未来的最理想归宿或许也是新三板。（由于政策风险，8月15日后“决策初步建议”含“推荐买入”、“谨慎买入”、“不建议买入”等敏感信息将仅面向会员开放，会员年费仅需1元，您懂的！点击注册：https://jinshuju.net/f/SUptzA ）
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