【变革家会员专栏】天使客众筹“弹琴吧”拆解报告

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编前语：经过六个月的积累，变革家共计拆解了各类众筹平台上70余个项目， 组织了16次拆解学院课堂分享。这个过程中，一个非常令人欣喜的现象是，越来越多的会员开始尝试运用变革家所提供的工具和角度来拆解分析判断项目。今天，针对股权众筹平台天使客上正在众筹的项目“弹琴吧在线教育+GEEK智能乐器”，变革家选取了会员未知力量（个人微信号：weibolzz7703）的一篇评估报告，欢迎大家讨论交流。接下来，我们期待更多股权众筹投资者针对各个平台上的众筹项目发表您的看法，并给我们投稿（小辫子微信号：18513994041），以期让更多人在互动中相互学习，共同进步。

项目概况

弹琴吧在线教育+GEEK智能乐器由北京趣乐科技创立，提倡的是一种未来的音乐在线学习的方式，通过移动端App和Web端，为用户提供乐器选购、找琴行、找老师、作业点评、找乐谱、以及各类个性化的精品视频课程，来提供艺术学习的买学玩一站式服务。并以此为基础，开发软硬件结合的智能乐器。截止目前，全平台累积安装量突破2000万，注册用户超过150万，GEEK智能乐器销售额过千万。未来”弹琴吧”的目标是成为音乐教育行业的门户级产品，借助强大的线下渠道和门店资源，占据行业入口，获得行业最大份额。本轮众筹之前，该项目已获得A股上市公司珠海钢琴战略投资2000万人民币。（项目详情请登陆天使客查阅，关于“智能乐器”的更多路演实录、投资建议和模式分析等重要决策参考信息请点击这里：http://biangejia.com/archives/tag/%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%B9%90%E5%99%A8）

开门见山。琴谱app和弹琴吧确实是两个非常优质的线上资源，他可以为趣乐科技提供不错的线上入口。粘合度较高的客户群可以成为趣乐科技比较稳定的“资产”。

GEEK智能乐器是趣乐科技的硬件接口。今年年初号称首款智能电吉他的GEEK吉他众筹上市，价格1699元。GEEK智能电吉他外观设计极为传统，但在指板处增加了LED灯。号称初学者可以不用看琴谱而根据指板上的提示灯完成左手把位。但是…..吉他是双手弹奏，GEEK吉他只能照顾到左手，最多也就是在和弦时可以使用。同时，在吉他弹奏时节奏非常重要，而看到变换的led灯再去变换把位，这弹出来的就没办法听了，最终还是得看琴谱弹奏。所以GEEK的智能吉他实际对初学者来说就是然并卵，对高阶吉他手来说更是毫无用处。智能二字是个然并卵的噱头。

GEEK还有一款智能电钢琴的产品，售价3999元。和刚才说的 智能电吉他相比效果天壤之别。主要在于钢琴的弹奏方式，钢琴两手都是弹（同一个系统同一类动作），吉他一个按一个弹（两手动作完全不同）。智能钢琴一样在琴键上加入了LED，同时配合IPAD的就真的可以让弹钢琴变得像打游戏一样了。如果是初学，一架智能钢琴确实能快速入门，智能钢琴不是噱头，确实提高了入门效率。 总结GEEK智能吉他是一个失败的产品，然并卵的智能设备。但智能钢琴却能真真正正的帮助初学者。

身价180多亿珠江钢琴10月26日2000w入股趣乐科技（估值1.1亿），拿下18%的股份。对于珠江来说，投资趣乐科技可以让这个60岁的老企业搭上互联网+的快车，让珠江获得了线上的宝贵资源。对于趣乐科技来说，全球销量第一的珠江钢琴给他提供了优质的代工和求之不得的线下资源。珠江入股趣乐科技，对趣乐科技是个极大的利好。钢琴这类的大件，多数人还是选择线下购买，而趣乐科技搭上珠江，就直接拥有了其他竞争者无法匹敌的线下销售服务网络。

无独有偶，另一个智能钢琴的生产商the one获得创新工场和朗朗的1000万美金的投资。初步估计the one估值超过了3亿。硬件上the one与GEEK产品实际是半斤八两，软实力上，the one 除了有朗朗助阵以外，其线上线下资源均逊于趣乐科技。最重要的是the one估值至少为趣乐科技的2倍。

实际上，无论是the one还是GEEK 他们目前还未构成真正的竞争关系。不管哪一家卖的好，都同时是对另一家的广告，因为当你搜索智能钢琴时只有这两家。智能乐器还是一片透亮的蓝海。

未来几年GEEK智能乐器的销量暴涨是显而易见的，同时趣乐科技还有社区和APP保底。如果趣乐科技估值能在2亿以内，会是一个不错的投资。

但是我还想说，号称是第一把智能吉他的GEEK，其外观和50年前的fender一样低调。从GEEK目前的产品来看，其开发团队是保守的。智能产品和非智能产品区别仅仅是功能？错！炫酷的外观+炫酷的功能才是真正好的智能产品。在蓝海，保守的团队也会被淹死。（完）

关于”智能乐器“的更多路演实录、投资建议和模式分析等重要决策参考信息请点击这里：http://biangejia.com/archives/tag/%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%B9%90%E5%99%A8