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经多位@变革家会员 的要求，我们邀请了移动医疗领域的资深人士徐**对股权众筹平台“京东东家”上正在众筹的项目“红枫湾”进行拆解，仅供各位会员和众筹投资者们投资决策时作为参考。（温馨提示：变革家送VIP体验会员了，请文末领取哦！！！）
【项目概览】
红枫湾是移动互联网为载体的艾滋病垂直领域的移动医疗平台。为艾滋病感染者提供艾滋病知识科普和问诊咨询服务。红枫湾平台围绕高危行为、感染检测、问诊咨询、用药指导、健康管理等环节，以艾滋病大夫、CDC医生的在线问诊及咨询为核心，为用户提供生活方式指导、匿名远程检测、预约专家号、陪伴问诊、用药知识咨询、定时服药提醒、紧急药物援助及草根组织关爱活动等全方位服务。
【行业模式解析】
用户场景方面，首先平台主要面向购买医疗服务和药品的患者，另一个就是患者存在交友需求或者日常生活中遇到的一些问题，不至于去医院但这些问题又比较专业，这就需要专门的人去帮助解决，平台正好能满足这个需求。
获客成本方面，一般的移动医疗平台获客成本大约是在20块钱左右。像红枫湾的用户群体本来就比较小，其获客成本应该就会相对高一些，获客难度也会大一些。怎么样让患者更快的知道这个产品，这是比较难的。
用户粘性方面，这主要是看平台能够给用户提供什么，有什么样的服务是可以让用户持续使用的。如果没有持续的服务，也必须要有一个关系存在，也可能是用户之间交友的关系，总之就需要一种持续让用户无法摆脱的一种关系，来创造这种粘性。
产品运营方面，移动医疗领域一般都是通过线上建微信群或微信公开课的方式，线下会组织一些用户体验活动。总体来说结合产品的线上+线下的体验活动及线上患者教育课的方式是最有效的。平台如果手上能够有几万个特别核心的患者，每年客单价能够达到一万左右，一年就可以达到好几个亿的销售额，这样走起来才有做大做强的可能。
医疗平台的变现方式一般通过三方面体现：卖产品、卖服务、收取会员费。前期主要是卖产品，后期主要是卖服务和收取会员费。
【制约项目发展的关键因素】
运营能力是关键。怎么样把官方统计的50万艾滋患者拉到平台上来以及如何做好推广，这是很重要的一件事，其次就是得保证用户的粘性，能够让用户持续性使用产品。总之，产品模式没什么问题，可以走的通，主要就是看运营能力了。
平台存在天花板。项目存在的一个风险是发展速度有些慢；另一点就是竞争领域有点窄，这样就容易触到天花板，市场规模可能做到一两个亿就到头了，对于投资者来说就不利于长远的投资。
项目平台的竞争壁垒就是用户。只要用户基数大并成为这个市面上的主流，建立起这个壁垒，就很难被超越了。
【作深做细是未来趋势】
移动医疗的未来必须要往更加深的程度去走，之前这个领域做得都比较浅，只是做做流量、社交，或者只是单纯的挂个号、看个病。未来移动医疗必须跟传统的医疗行业更加深度的去结合，提供更加深度的服务，包括药品和医疗平台直接的治疗。移动医疗都要积极的参与进来，这样才能产生一个比较好的产业链。
与此同时，未来想要做好项目平台还需要做好政策研究，积极规避政策风险。目前移动医疗的新玩法都是跟着医改的方向在走，医药分家、慢性病管理下沉到基层分期诊疗等都是未来创业的一些热门。如果政策上比较松动的话，就会给这类平台带来很大的发展空间。
总体上来说做移动医疗垂直领域总比做大而全的领域要有优势，大而全是很难做出来的，只有跑在垂直领域前面的平台才有机会在这个行业中站住脚。
【总体建议】
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