变革家，专注创业项目分析，帮股权投资者把好第一关！7月7日，菜鸟科技创始人之一刘宏亮在朋友圈发出一张讣告，宣告了骑行软件“骑遇”的死亡。从2014年12月25日到2016年7月7日，这家主打智能骑行的科技公司存活了560天。本文是刘宏亮的自述。
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本想低调关闭骑遇，但还是选了今天，7月7日，是去年鸟蛋破京东众筹记录的日子，去年大起，今年大落，也算给自己Mark一下。
在创业之前，我在青岛做培训公司，自己也是培训师，管着40多个人。做了10多年，大家开玩笑说那是个金饭碗。每年的营收能做到千八百万，个人的话一年下来百十万，在这种城市可以生活得很好了。
但这么做了12年，后来觉得应该做点事，想到互联网圈里找机会，2014年年初卖掉了公司出来，也学了一年左右时间，参与了很多社群的运营。
2014年年底，我遇到了合伙人于锋和孔繁斌。于锋是计算机专业，后来从北京回到青岛做折叠车配件。老孔是于锋以前的同事，2011年创业做了推推共享和AirJoy乐享，拿到了360的投资。
于锋觉得我对互联网这块懂一些，拉着我一块创业，说咱们一起做自行车的项目吧。最早是想做一个常规的自行车，当时应该是叫有互联网思维的自行车，想着在校园里卖给大学生。做这个东西的过程中，智能骑行的概念开始火了，像百度、联想、小米等等很多企业都在喊这个概念。我们也想，那现在再做传统的是不是落后了，也是被当时的潮流影响了吧，决定向智能骑行方向发展。
于锋就说这块缺技术，所以找来了老孔，我们三个人开始了这个创业。2014年的12月25日，我们在圣诞节这天注册了公司。之后大家都非常投入地琢磨这个事，这时候又想，大家都在喊智能自行车，但这有点伪需求，还不如给现有骑车的人做一个配件，让它有智能的这个概念就好了。别人做的是一个增量市场，我们做存量市场。
鸟蛋这个产品的形态，最早是一个尾灯，然后是一个尾灯不够加一个控制器，最后还想在前面加一个速度码表传感器，但是研发的过程中没有这么快。
春节前后，2015年2月，我们决定把这个产品先出个简单的版本，毕竟互联网讲究速度要快嘛。所以把产品设计成鸟蛋后来那个样子，变成了可以旋扭在车轮气门芯上的这么一个形态。（它可以记录包括速度、里程、时间、海拔、坡度、天气、卡路里等信息在内的骑行数据，并通过蓝牙与手机连接）
▲ 鸟蛋的产品形态
当时觉得产品比较小，也会比较简单，就开始研发，但实际研发过程中发现，这个产品只是看起来简单，其实技术相当复杂。
当时我们对这块了解没那么深，就做了这个产品。因为专业的东西，太技术的我不太懂，于锋和老孔负责产品开发，我就负责运营和传播。到了3月份，做了一个logo的发布在朋友圈传播，也在圈子里引起了很大影响力。
然后我们就遇到了我们的天使投资人蔡虎，他当时已经在探针资本，而且他在百度和之后的经历都挺不错。他问我，老刘你们需要投资吗，我们基金想投这样的项目。当时融资相对比较容易，好多人会主动找上门来，之前我们也拒绝了一些，蔡虎名气比较大，我们决定去跟探针聊聊。
3月10日，我们仨去了北京，一去一谈，就敲定了，按估值3000万，很短时间就把这个事定下来，给我们投360万。钱在5月份就到位了。
中间这个4月份，我们在北京参加了黑马运动会，获得硬件方面的第一名。当时像盛发强几位老总都感兴趣，想参与进来。但正好跟探针刚敲定，就说那等下一轮吧。
参加完黑马运动会，开始做新一轮的传播。原来对PR这块也不太懂，经过这次传播之后发现，参赛的效果很好。
到了5月份，正好赶上上海自行车展，这是国际上的第三大展。我们就想着找记者发布鸟蛋的事，最后做了场发布会，主题叫“一只鸟蛋引发的骑遇”。当时在自行车圈，大家还没人这么开发布会，我们是很早的。在上海，张向东（700BIKE联合创始人）和李刚（野兽骑行CEO）他们都来看了。后来700Bike、野兽骑行都开发布会了，越来越高大上。
做完这个事想做众筹，原来觉得比较简单，就是在做的过程中开始众筹，也可以拿点钱回来。但是和京东一对接，他们说要先看完产品再能给上。国内的众筹和国外的还不太一样，像kickstarter有概念就可以上。
我们想,那就等产品出来吧。研发过程其实蛮困难的，后来一直在改善产品，众筹也改了几个时间，最后定在去年的7月7日。
众筹成功了。10000个鸟蛋，23分钟就被抢光了。当然，我们为了能更快完成众筹，前期做了很多准备。
我自己很想把它做成一个互联网事件。要说总结的话，第一，我们做了发布会；第二，前面几个月积累的早期用户发挥了很大作用。因为我原来玩儿社群这一块，对这块比较敏感。最开始就做了黄金蛋主的群，挑了100个资深的骑友，100个黄金蛋主。等这些人体验完之后再给其他用户，这个时间段，招募了很多自行车媒体，做了1000个白银蛋主。另外赶上和罗辑思维的合作，做了365个罗友蛋主。这些加起来就是我们的早期粉丝，这几个社群给我们的帮助真的非常大。
02
按照要求，从8月7日到9月7日，一个月内要正常发货。当时产品还有很多问题要调试。到8月下旬，把所有众筹产品发完了。这一批大部分情况属于能用，但在不同环境下不太稳定。
所以产品后来一直在改善，但说句实话，到最后整个项目结束的时候，产品还有问题解决不了。我们在技术上投入的人也很多，最多的时候有2、30个工程师来做这个事情，还是没有把技术问题解决。
我们另外的一个App骑遇，从2015年年初开始运营，5个月左右，积累了10万用户，这是友盟的数据。
然后从这个时候，供应链开始花钱，团队规模比较大，50来人。前期我们自己投了100万，投资人给了360万，400多万，但这时候供应链的钱和团队的工资使得压力很大。当时资金已经紧张。
现在回想起来，去年年中，投资市场也很夸张。
我们在资本那报估值能报2、3个亿，还有很多人想投。那时资本市场很疯狂，大家也都是这么报。第一轮我们估值是3000万，第二轮在1个亿左右是比较正常的，但我们报的是2点几个亿的估值，有投资人觉得项目挺好也想投。
从融资角度来讲，5月份天使刚到账，没太着急去融。正常来说，我们是9月出去融资，但当10月全力去融资的时候，发现资本市场已经不太好了。完全没有预料到，自身计划是年底之前融进来就好了，但当时行业已经很差了。
要经历过才知道，从去年8、9月份到现在，跟之前完全不一样了。
因为融资很困难，发现这个事不好搞，三个合伙人探讨了，大家对发展方向有一些分歧。当时因为于锋和老孔都偏重产品，但是鸟蛋一直没有解决问题，我信心不太足。我觉得产品再出不来，最后真的是一败涂地。
最后投资人也建议，既然都对自己方向比较坚决，不如把这个项目拆分，各自单独来运营。于锋和老孔还去做产品的一些创业，我继续做菜鸟，在骑遇这个项目上继续做。
这之后涉及一些转型的问题，在这上面纠结很久，做了一些尝试。不过到后期，因为产品的逻辑没有出来，没有再去见很多投资人，没敢去见。
我当时想做的方向是用骑遇做一个O2O平台，去连接骑友、车店、车厂和品牌商。做B端的工作，这样后期才会有利益。但现在这个模式很多人在做了。
这之后有一个资本的老大，撮合我们和另外一家公司整合，但这里面因为公司的股权没弄清，不是合伙人有分歧，就是投资人有意见，最后项目拖了好长时间。
拆分的时候，钱和很多实体的东西，都留给合伙人那边了，我们分别带了十几个人。App后来基本停止运营，而做O2O又急需资金和资源的整合，员工陆续走了。我垫了几十万，维持了半年左右的运营，后来没什么结果了，所以今天发了这个讣告。
03
稍微早点的时候，去年上半年吧，投资人都觉得骑行这个市场是相对窄的领域，给他们的第一感觉是用户少，特别是运动自行车，用户更少。到后面，投资人不投会有各种各样的借口，但最主要的借口就是市场想象空间没有那么大，而且他们认为我们的商业模式还是有问题。
当时那个阶段，我们也不太接地气。钱从哪里来？大家不太考虑这个事情，大家都在考虑怎么做多用户，能有估值，投我的时候能多投钱。还是一个to VC的思维更多一些。
为了投资人的要求，把运营数据、活跃度、用户数做上来，我们当时都是去考虑这种东西，做很多活动，往外送鸟蛋，去吸引关注品牌，吸引多少人下载App。现在想想这些是错了，吸引的用户不一定是骑友，最重要的，还是你的造血能力。野兽骑行最早时跟我们比较像，从智能配件入手，其实我们在后期也看到这个事情，靠配件本身挣不了钱，只能作为一个入口。
我们三个人都是做CEO出身，原来都是自己做企业，觉得可以把这个事做得很大。产品线做得太多了，硬件、软件、社群都做。
硬件已经有太多失败的项目，大家的失败也都很多相似。
做硬件要意识到，第一，产品会有问题。鸟蛋从研发到小量量产，就做了一万多个，后面也没再过多地生产。包括现在看，其他硬件也是一样，需要时间累积，硬件本身未来很好，但现在小规模的创业者要注意，投入会比其他互联网项目大得多。第二，供应链，换工厂换了好几次，深圳的青岛的工厂都找过，因为我们订单太小。
软件这块，我们的逻辑稍微混乱了点，也在努力去弄，但软件当成工具性的东西来讲，机会已经不大，行者和黑鸟都是很早就在做，大家已经有习惯了。比如行者现在号称300万多用户，你是很难去超越它的。
现在如果我还继续做，我还是看好线下店的整合。这也是我上半年想做的。我们在线下有1000多家。在去年，许多品牌还严禁车店去卖其他品牌，但今年已经完全变化了。
未来这种集合店会越来越好，这也是为什么我后来想要去整合B端做这个事。在这个基础上O2O一定有机会，自行车是一个需要线下的事，无论是700Bike还是野兽骑行，在线上卖完后，还涉及很多线下服务，包括小牛电动车，都需要线下。
我们去年推广鸟蛋时做过“千店计划”，让他们的店卖我的产品，但最后不止1000个。而且开拓成本蛮低，一个门店100块就搞定，现在肯定不行了。
我们通过鸟蛋和它的社群来整合车店，去年那个时候机会是很好的，但出了问题。今年像屋伏石、单车汇、美骑，包括两个轮子联盟、门店侠都在做这个事了。
从内心来讲，我挺喜欢这个行业的，喜欢骑车嘛，但这样一个商业模式，它最好的时机已经错过了，你愿不愿意再去玩这个事？就不是那么想了。
我们当时用社群在做个事情，最后关键失败最大的还是产品。产品给力的话，可能这些商业逻辑都会实现。
04
谈到社群，我们是有很大优势的。做社群的时候，我们运营的有200个微信群，一个群基本上300、400人，也有满群的。正常运营的时候，4个人来干这个事情。不过今天我把它们都解散了。
我们的社群分为三级体系：蛋主，窝主，城主。蛋主就是车友，窝主就是车店的负责人，城主就是城市负责人，从车友里一级一级往上做。
在骑行行业没有社群的概念，以前都是论坛或者社区。最早我运营过海星会的社群，有几十万人，积累了经验。我认为社群肯定是未来商业模式很核心的一个东西。原来的品牌是靠流量，但这个时代变成了，并不是知名度高我才买你，而是靠喜欢和认同你的文化和价值观。像喜欢罗辑思维，听罗胖语音就去买它的东西，喜欢罗永浩就去买锤子。
社群也不只是微信群，因为好多微商也在玩群，这个东西很重要的是，你是为了挣钱？买东西？还是因为喜欢而跟一群人呆在一起？
菜鸟的群首先是喜欢骑行的人，其次是认同菜鸟文化的。菜鸟的心态是：新鲜、投入、乐群、玩！我们有一些口号，比如每只菜鸟都有雄鹰的梦想，每只雄鹰都有菜鸟的曾经。 而且骑行的新手也叫菜鸟，大家一开始买的车叫菜车。我们做的logo也可以，鸟脸鸟衫，好多人喜欢这个东西，把它当作一个玩具。
今天解散，好多骑友说，我哭了，他们觉得解散这个很可惜，说要众筹给我来继续运营，因为骑遇，他认识很多骑友，他觉得感情也在这里面，这正是社群很重要的一个核心。但我觉得这个事情告一段落，就不要来折腾这个东西了。
相比其他创业者，管理对我来说不是多难的事情，像产品和技术，则是原来接触很少的。我原来做讲师，就讲如何改造管理团队，这是我擅长的。当然最后对于团队，我也觉得对不起，员工解散，我掏钱给他们多发一个月工资。他们说老刘下次要做什么再找我。
上一个公司是一个金饭碗，出去讲课1万一天，现在来讲，完全没有收入，每个月还要贴补。但当时还是要出来，盯着最后就是想上市，要不我干嘛出来搞这个东西。
去年一年几乎没有时间陪家人和两个女儿，但我觉得心中有那个念想，老想去试试，老想万一能成的。
自己原来怀抱一腔热血来做这个事情，最后不得不宣布这个项目失败，确实是一种经历。我们一直在去找解决方案，最后因为融资失败，当然它只是一方面，还有其他方面的要素。
综合来看，创业遇到的问题可能会很多，但我觉得更多是坚持。我们这个事情没再往下做，涉及好多方面因素，蛮可惜的，在能坚持的时候继续坚持一下，可能就会有机会。
接下来做什么，我现在还没有想好，但更多的是发挥自己的优势吧，品牌、社群、传播，在这方面做些工作。于锋和老孔他们现在在做偏游戏化的骑台，我们现在也经常见面去聊这个事。
体育行业是一个趋势，没有问题，但体育行业是一个比较慢的行业，包括盈利都没那么快，是一个慢慢积累的过程。大家在这个行业，如果能尽量去坚持，做好自己的现金流，机会还是蛮大的。
我们还是太急了。
针对菜鸟科技的死亡，我们跟两位深入接触过菜鸟科技的投资人聊了下，他们也说了自己的一些看法。
A：很早前看过。老刘想做些尝试，他们的社群确实也比行业内很多人做得好，但解决的还是次要矛盾。我觉得App不是自行车行业的主赛道，但是是其他赛道很有力的辅助。如果只有App，没有其他业务，这事儿我不看好。野兽骑行这种，主是整车，辅是App，App的角色是帮整车做品牌宣传和互动，我觉得比较靠谱。但反过来，app为主，辅是app里做电商，这事我看就算了。
B：当见到他们的时候，我们已经对智能硬件有所警惕。鸟蛋这个东西不是刚需，就像他们自己定义的“自行车的手环”一样，手环后面也变成了鸡肋。自行车这个行业，有许多多年积累的传统厂商，互联网自行车公司想要颠覆它们太难了。苹果颠覆功能手机的时候，那是因为有多年的积淀了。
本文作者郑浩榕，正文内容来自微信公众号懒熊体育。了解更多决策参考信息请添加变革家小秘书（添加时请注明“姓名-公司-职务”方便备注）或直接点击会员链接：https://jinshuju.net/f/Z7rfJh；转载请注明作者姓名和“来源：变革家”；文章内容系作者个人观点，不代表变革家对观点赞同或支持。
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